Wo und was muss ich hinterlegen, damit das System automatisch festlegt, ob ein Kunde eine Rechnung per Post oder Email bekommt?

Adressdatei

  1. in Adressdatei den Kunden aufrufen,
  2. dann oben über das Layoutmenü auf das Layout „Rechnungsinfo“ schalten,
  3. in das Feld „Anrede bei Email“ die Anrede schreiben, z.B. „Sehr geehrte Damen und Herren,“ sowie in das Feld „Emailadresse“ die Emailadresse eintragen, an die die Rechnung geschickt werden soll (achten Sie bitte auf korrekte Schreibweise und keine Leertasten oder Returns hinter der Emailadresse).

 

Immer wenn Sie nun einen Vertrag anlegen, stellt der Computer automatisch auf „Versand bei Email“ und trägt auch die genannte Anrede ein. Sie können diese Einstellung jedoch für jeden einzelnen Vertrag zurücknehmen/ändern. Sie können also ausnahmsweise einen bestimmten Vertag auch zurückstellen auf „Versand per Post“. Damit bleiben Ihnen also alle Möglichkeiten erhalten.